Controles — guía de usuario

Define cómo comprobará el equipo que se ha cumplido un requisito.

Antes de empezar

Selecciona la organización correcta en la aplicación y comprueba el acceso a esta área. Si no está disponible, contacta con el administrador de tu organización.
Prepara información y documentos del caso concreto. Identifica ámbito y fecha y utiliza versiones de origen aprobadas.
Acuerda quién ejecuta el trabajo y quién revisa el resultado. En trabajo relacionado con personas, confirma el acceso y el ámbito del flujo CrewShift.

Abre «Controles» en la navegación de la aplicación. Selecciona el registro o período pertinente para tu trabajo.
Describe el control, asigna un responsable y fija su frecuencia.
Registra un criterio de evaluación, el resultado de la comprobación y las evidencias de respaldo.
Después de cambiar algo, guarda con la acción disponible. Abre de nuevo el registro y comprueba ámbito, vínculos y estado. En una vista de solo lectura, comprueba el registro subyacente.

Un registro del método de control y de su resultado. Las evidencias que faltan siguen siendo visibles como trabajo pendiente.

Compara el registro con el documento de origen o hallazgo. No evalúes la finalización solo por la etiqueta del estado.
Comprueba persona responsable, fechas y material necesario para el siguiente paso. Asigna la información que falta antes de enviar a revisión.

Área o acción de guardar ausente: comprueba organización, permisos y ámbito del plan con el administrador.
Material o vínculo ausente: comprueba documento de origen y versión elegida. Completa la información antes de considerar terminado el trabajo.
Resultado distinto de la fuente: conserva una descripción de la discrepancia y solicita revisión de la persona responsable antes de aprobar.