Transferências — guia de utilização

Transfira materiais preparados para fora da vista atual da aplicação.

Antes de começar

• Selecione a organização correta na aplicação e verifique o acesso a esta área. Se não estiver disponível, contacte o administrador da organização.
• Prepare informações e documentos para o caso específico. Identifique o âmbito e a data e utilize versões aprovadas das fontes.
• Acorde quem executa o trabalho e quem revê o resultado. Para trabalho relacionado com pessoas, confirme o acesso e o âmbito do processo no CrewShift.

Siga estas etapas

1. Abra «Transferências» na navegação da aplicação. Selecione o registo ou período relevante para o seu trabalho.
2. Escolha um ficheiro disponível e reveja o âmbito e a data.
3. Descarregue-o e verifique a completude e a autorização do destinatário antes de partilhar.
4. Após as alterações, guarde através da ação disponível. Reabra o registo e verifique o âmbito, as ligações e o estado. Numa vista apenas de leitura, verifique o registo de origem.

Verifique o resultado

Um ficheiro para trabalho ou revisão posteriores. O conteúdo e o formato dependem do tipo de exportação selecionado.

• Compare o registo com o documento de origem ou a constatação. Não avalie a conclusão apenas pela indicação de estado.
• Verifique a pessoa responsável, as datas e os materiais necessários à próxima etapa. Atribua a obtenção das informações em falta antes de submeter o registo para revisão.

Se não conseguir concluir uma etapa

• Área ou ação de guardar em falta: verifique a organização, as permissões e o âmbito da oferta com o administrador.
• Material ou ligação em falta: verifique o documento de origem e a versão selecionada. Complete a informação antes de considerar o trabalho concluído.
• O resultado difere da fonte: conserve uma descrição da divergência e peça revisão pela pessoa responsável antes da aprovação.

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