Examinez le travail qui demande votre attention en début de journée ou avant une réunion d’équipe.
Processus
Vérifiez actions ouvertes, échéances et décisions en attente. Ouvrez la fiche concernée pour examiner son responsable et la base de son statut.
Résultat
Des priorités quotidiennes avec accès aux fiches qui justifient chaque décision.
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Exigences
Rassemblez les exigences et décidez lesquelles s’appliquent à votre organisation.
Quand l’utiliser
Définissez les dispositions d’une norme, loi ou exigence client applicables à votre organisation.
Processus
Ajoutez des exigences issues des sources que vous détenez, définissez leur périmètre et attribuez les responsabilités. Reliez exigences, contrôles et preuves.
Résultat
Un catalogue d’exigences avec contexte d’applicabilité. Votre organisation fournit les normes sous licence et approuve leur interprétation.
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Sources documentaires
Conservez la source, la date et le périmètre de chaque exigence.
Quand l’utiliser
Gardez une exigence reliée à son document source actuel.
Processus
Consignez le document, sa version et la date de revue. Identifiez le passage qui fonde l’exigence et évaluez si les modifications de la source exigent une mise à jour.
Résultat
Une base examinable pour chaque exigence, avec version et périmètre.
Contrôles
Planifiez comment vérifier que les exigences sont satisfaites.
Quand l’utiliser
Définissez comment l’équipe vérifiera qu’une exigence a été satisfaite.
Processus
Décrivez le contrôle, attribuez un responsable et fixez sa fréquence. Consignez un critère d’évaluation, le résultat du contrôle et les preuves qui le justifient.
Résultat
Un enregistrement de la méthode de contrôle et du résultat. Les preuves manquantes restent visibles comme travail à achever.
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Éléments probants
Reliez documents et résultats au travail qu’ils justifient.
Quand l’utiliser
Donnez à un auditeur ou réviseur une base pour évaluer le travail achevé.
Processus
Ajoutez un document ou résultat, identifiez sa version et reliez-le à une exigence, un contrôle ou une action. Examinez son périmètre, son actualité et son responsable.
Résultat
Des preuves dans le contexte du travail qu’elles justifient, avec une base indiquée.
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Risques
Déterminez ce qui peut mal tourner et comment réduire les effets.
Quand l’utiliser
Avant un changement de processus, un choix de fournisseur ou une revue de sécurité.
Processus
Consignez l’événement et ses conséquences. Évaluez probabilité et impact selon votre méthode, attribuez un responsable et un plan de traitement, puis fixez la prochaine revue.
Résultat
Un registre de risques avec justification de l’évaluation, actions et responsables. Une personne autorisée décide de l’acceptation du risque.
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Audits
Planifiez la revue et rassemblez ses constats.
Quand l’utiliser
Préparez un audit interne, un audit client ou une revue d’un processus choisi.
Processus
Définissez périmètre, critères et participants. Rassemblez les preuves, consignez les constats et attribuez les actions liées aux écarts identifiés.
Résultat
Une revue documentée et des constats avec responsables d’action et échéances.
Actions correctives
Traitez la cause et vérifiez l’efficacité de l’action.
Quand l’utiliser
Après une non-conformité, une réclamation ou un problème récurrent.
Processus
Consignez le problème et contenez ses effets. Vérifiez la cause et convenez d’une action, d’un responsable et d’une échéance. Joignez les preuves de réalisation, puis évaluez l’efficacité selon un critère convenu.
Résultat
Une piste du constat à la clôture, à une observation complémentaire ou à une nouvelle analyse. Réalisation et efficacité sont évaluées séparément.
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Documents
Utilisez la bonne version et conservez les décisions derrière les changements.
Quand l’utiliser
Lorsque plusieurs personnes travaillent sur une procédure, instruction ou document d’audit.
Processus
Ajoutez le document et décrivez son périmètre et sa version. Soumettez les changements à revue et conservez la décision pour que l’équipe sache quel contenu utiliser.
Résultat
Un document avec version et contexte de changement, qui peut être relié aux exigences ou aux preuves.
Équipes et responsabilités
Attribuez les responsabilités aux personnes et domaines de travail.
Quand l’utiliser
Clarifiez les responsabilités entre équipes et responsables de processus.
Processus
Décrivez l’organisation et l’affectation des personnes. Reliez le travail à l’équipe concernée et revoyez les affectations après des changements d’organisation.
Résultat
Une structure de responsabilité claire pour orienter le travail vers la bonne personne.
Fournisseurs
Examinez les fournisseurs, leurs documents et actions ouvertes.
Quand l’utiliser
Avant approbation d’un fournisseur et lors des revues périodiques de la relation.
Processus
Consignez fournisseur, périmètre du service et documents requis. Évaluez le risque, examinez l’actualité des preuves et attribuez des actions aux informations manquantes.
Résultat
Un registre de fournisseurs avec documents, évaluations et questions ouvertes. Votre organisation décide de poursuivre la relation.
Formations et confirmations
Reliez les besoins de formation aux preuves d’achèvement.
Quand l’utiliser
Lorsqu’une exigence ou modification de procédure nécessite la préparation de l’équipe.
Processus
Définissez besoin, participants et support. Reliez formation ou confirmation à l’exigence et conservez les preuves d’achèvement ; convenez du processus CrewShift pour votre organisation.
Résultat
Un besoin de formation lié à la réalisation et aux preuves pour examiner la préparation de l’équipe.
Exercices d’équipe
Entraînez la réponse de l’équipe et consignez les enseignements.
Quand l’utiliser
Avant une urgence ou une revue de préparation de la réponse.
Processus
Définissez scénario, rôles et décisions attendues. Réalisez l’exercice, rassemblez les observations et attribuez des actions aux écarts identifiés ; convenez de l’intervention de CrewShift dans votre périmètre de mise en place.
Résultat
Un enregistrement d’exercice et des enseignements avec responsables des actions de suivi.
Indicateurs
Examinez les résultats et ouvrez les fiches qui les justifient.
Quand l’utiliser
Évaluez la conformité avec des indicateurs et tendances.
Processus
Choisissez indicateur, période et périmètre. Examinez la valeur et ses données justificatives, puis reliez un écart à une évaluation ou action.
Résultat
Une revue des résultats qui montre où une décision ou investigation complémentaire est nécessaire.
Vue d’interface illustrative avec données fictives. Ouvrez l’image pour voir les détails.
Revues de direction
Rassemblez résultats, décisions et actions pour la période suivante.
Quand l’utiliser
Pendant la revue périodique du système de management par la direction.
Processus
Rassemblez résultats d’audit, risques, actions et indicateurs. Consignez décisions, besoins de ressources et responsables pour la période suivante.
Résultat
Une revue avec justification des décisions et actions à vérifier lors de la réunion suivante.
Rapports
Préparez un rapport pour un périmètre et une période définis.
Quand l’utiliser
Présentez l’état d’un domaine choisi à la direction ou à un auditeur.
Processus
Définissez périmètre et période du rapport. Examinez les sources, préparez une synthèse et identifiez les données manquantes ou limites de l’évaluation.
Résultat
Un rapport lié à un périmètre et une date précis, qui soutient la prochaine décision.
Téléchargements
Téléchargez les documents préparés avec un périmètre confirmé.
Quand l’utiliser
Transférez les documents préparés au-delà de la vue actuelle de l’application.
Processus
Choisissez un fichier disponible et examinez son périmètre et sa date. Téléchargez-le et vérifiez sa complétude et l’autorisation du destinataire avant partage.
Résultat
Un fichier pour poursuivre le travail ou la revue. Contenu et format dépendent du type d’export choisi.
Brouillons à examiner
L’IA prépare une proposition. Vous décidez de l’utiliser.
Quand l’utiliser
Préparez une proposition de description, synthèse ou structure pour des documents.
Processus
Demandez un brouillon dans un périmètre défini. Examinez contenu, sources et informations manquantes, puis corrigez, rejetez ou acceptez la proposition.
Résultat
Un brouillon examiné par une personne. Le texte généré seul ne prouve ni la conformité ni le travail achevé.
Calendrier
Consultez les revues, audits et tâches à venir.
Quand l’utiliser
Planifiez revues périodiques, audits et actions.
Processus
Examinez les échéances de la période choisie. Ouvrez la fiche associée, vérifiez son responsable et convenez de changements de date lorsqu’une dépendance apparaît.
Résultat
Une vue commune des échéances pour planifier le travail et identifier les conflits.
Confirmations
Vérifiez qui a confirmé la bonne version du document.
Quand l’utiliser
Après modification d’une instruction, politique ou document nécessitant une confirmation.
Processus
Identifiez la version documentaire et les personnes concernées. Rassemblez les confirmations et examinez les lacunes pour planifier un suivi ou une formation.
Résultat
Des confirmations reliées à la bonne version. La confirmation ne remplace pas l’évaluation des connaissances ou compétences.
Protection des données
Organisez les informations sur les données, leurs usages et dates de conservation.
Quand l’utiliser
Organisez les finalités d’utilisation des données et les responsabilités de protection.
Processus
Décrivez périmètre des données, finalité, responsables et échéances. Reliez ces informations aux documents et contrôles et revoyez-les après des changements de processus.
Résultat
Des fiches de gouvernance des données pour examiner conservation, accès et bases de traitement.
Demandes d’exercice des droits
Suivez une demande de sa réception à la réponse confirmée.
Quand l’utiliser
Traitez la demande d’une personne concernant ses données personnelles.
Processus
Consignez demande, périmètre et échéance. Attribuez un responsable de dossier, rassemblez les informations de réponse et conservez décision et preuves de traitement.
Résultat
Un historique du traitement de la demande. Une personne autorisée évalue identité, droits applicables et contenu de la réponse.
Incidents
Consignez un événement, attribuez la responsabilité et suivez la réponse.
Quand l’utiliser
Après un événement affectant la sécurité ou la continuité d’activité.
Processus
Consignez événement, effets et heure de détection. Attribuez les responsabilités, suivez la réponse, collectez les preuves et consignez enseignements et actions de suivi.
Résultat
Un historique de l’incident et de la réponse. Votre organisation décide des obligations de notification et soumet les notifications.
Consentements
Conservez le périmètre du consentement et tout retrait.
Quand l’utiliser
Lorsqu’un processus choisi s’appuie sur le consentement d’une personne.
Processus
Consignez finalité, périmètre, formulation et heure du consentement. Consignez son retrait et évaluez les conséquences pour le traitement ultérieur.
Résultat
Un registre des consentements avec périmètre et changements. Votre organisation évalue si le consentement est la base juridique appropriée.
Programmes de conformité
Reliez exigences et actions dans un domaine choisi.
Quand l’utiliser
Réalisez la mise en place ou la revue d’un domaine de conformité défini.
Processus
Définissez objectif du programme, exigences et responsable. Reliez-les aux actions et preuves et examinez les progrès aux intervalles convenus.
Résultat
Un programme avec périmètre clair, responsabilités et base pour évaluer les progrès.
Questionnaires
Recueillez les réponses nécessaires à l’évaluation d’une organisation ou d’un fournisseur.
Quand l’utiliser
Collectez des données pour une auto-évaluation ou une évaluation fournisseur.
Processus
Définissez questions et destinataires, puis collectez réponses et justificatifs. Examinez les incohérences et transformez les écarts en actions ou questions complémentaires.
Résultat
Des réponses qui soutiennent l’évaluation. Les déclarations d’un questionnaire doivent être vérifiées lorsqu’elles influencent les décisions.
Décisions en attente
Examinez contenu et preuves avant d’approuver un changement.
Quand l’utiliser
Avant d’accepter une modification documentaire, action ou résultat d’évaluation.
Processus
Ouvrez la décision en attente. Examinez contenu et preuves, consignez la justification et approuvez, rejetez ou demandez des informations complémentaires.
Résultat
Une décision avec responsable et justification, reconstituable lors d’une revue ultérieure.
Préparation des éléments probants
Vérifiez ce qui manque avant la revue du travail.
Quand l’utiliser
Avant de soumettre le travail à revue ou préparer un dossier de preuves.
Processus
Examinez les éléments requis et leur complétude. Identifiez les lacunes, attribuez le suivi et réévaluez la préparation à réception des documents.
Résultat
Une liste de lacunes et une base pour décider si les documents sont prêts à la revue. La complétude n’établit pas la qualité des preuves.
Notifications
Ouvrez les dossiers qui demandent votre attention.
Quand l’utiliser
Examinez les nouvelles questions et modifications qui demandent de l’attention.
Processus
Consultez les notifications et ouvrez la fiche source. Vérifiez échéance et prochaine étape attendue avant d’agir.
Résultat
Un accès de la notification au contexte de tâche ou décision. Lire une notification n’achève pas le travail.
Supervision de l’IA
Consignez usages, responsables et résultats d’évaluation.
Quand l’utiliser
Introduisez ou examinez des cas d’usage de l’intelligence artificielle.
Processus
Décrivez cas d’usage, finalité et responsables. Consignez résultats d’évaluation, limites et supervision humaine requise, puis fixez une date de revue.
Résultat
Un registre des cas d’usage et évaluations qui soutient les décisions de l’organisation. Les personnes autorisées conservent la responsabilité de classification juridique et d’acceptation.
Tâches de formation
Vérifiez le statut des formations et les preuves liées.
Quand l’utiliser
Lorsqu’un constat d’audit exige une tâche de formation précise.
Processus
Attribuez tâche, personne et échéance. Reliez-la au besoin de formation et aux preuves d’achèvement et examinez le résultat avant clôture.
Résultat
Statut d’une tâche de formation dans le contexte d’une exigence ou action, avec base pour examiner l’achèvement.
Votre équipe peine-t-elle à clore un dossier ?
Décrivez-le dans le formulaire. Nous établirons qui réalise le travail, où le résultat est consigné et ce qui bloque la décision. Nous montrerons ensuite un exemple Pulsar pertinent. Gardez vos documents confidentiels.
