1 / 4
Iakttagelse
Revisionen finner att en aktuell leverantörsbedömning saknas. Revisorn dokumenterar vad som fattas och vilket krav som ska uppfyllas. Det ger teamet en utgångspunkt.
Öppna detta område i appenEn revision lämnar en iakttagelse. Vad händer sedan?
Interaktivt exempel med fiktiva data. Det är inte en skärmbild från ett aktivt konto.
Ett ärende. Två skilda ansvar.
En person utför åtgärden. En annan kontrollerar om den löste problemet. Exemplet nedan visar vad varje person ser och dokumenterar i Pulsar.
2 / 4
Åtgärd
Anna uppdaterar leverantörsbedömningen före tidsfristen. Åtgärden innehåller revisionsiakttagelsen och det förväntade resultatet, så hon slipper återskapa sammanhanget från e-post.
Öppna detta område i appen3 / 4
Underlag
Anna bifogar leverantörsbedömningen och anger versionen. Dokumentet väntar på granskning. Att lägga till det bekräftar att materialet lämnats in, inte att åtgärden varit effektiv.
Öppna detta område i appen4 / 4
Beslut
Mark granskar dokumentet och bedömer om åtgärden fungerade. Han dokumenterar beslutet och motiveringen. Saknade underlag eller ett otillräckligt resultat skickar tillbaka ärendet för rättelse.
Öppna detta område i appen
Se var arbetsflödet hjälper.
Revisionsförberedelse
Granskningsmaterial saknas. Tilldela insamlingen och kontrollera sedan dokument och öppna iakttagelser.
Åtgärd mellan team
En åtgärd flyttades från kvalitet till inköp. Behåll iakttagelse, tidsfrist och granskare tillsammans med den.
Riskbedömning
En risk är beskriven men väntar på beslut. Granska bedömning och underlag innan du bestämmer nästa steg.
Ledningens genomgång
En sammanfattning behöver stöd. Öppna posterna bakom dess siffror och statusar.
Öppna en bestämd vy.
Gränssnittsvyer med exempeldata. Öppna en bild för att se detaljerna.
Finns det ett ärende som teamet har svårt att stänga?
Beskriv det i formuläret. Vi tar reda på vem som utför arbetet, var ni dokumenterar resultatet och vad som hindrar beslutet. Sedan visar vi ett relevant Pulsar-exempel. Behåll konfidentiella dokument hos dig.