Granska arbete som behöver uppmärksamhet när dagen börjar eller före ett teammöte.
Arbetsflöde
Kontrollera öppna åtgärder, tidsfrister och väntande beslut. Öppna rätt post för att granska ansvarig och grunden för dess status.
Resultat
Dagliga prioriteringar med en väg till posterna som stöder varje beslut.
Illustrativ gränssnittsvy med fiktiva data. Öppna bilden för att se detaljerna.
Krav
Samla krav och bestäm vilka som gäller organisationen.
När den används
Bestäm vilka bestämmelser i en standard, lag eller kundkrav som gäller organisationen.
Arbetsflöde
Lägg till krav från källor du innehar, bestäm omfattningen och tilldela ansvar. Koppla krav till kontroller och underlag.
Resultat
En kravkatalog med sammanhang för tillämpligheten. Organisationen tillhandahåller licensierade standarder och godkänner deras tolkning.
Illustrativ gränssnittsvy med fiktiva data. Öppna bilden för att se detaljerna.
Källmaterial
Bevara källa, datum och omfattning för varje krav.
När den används
Behåll ett krav kopplat till sitt aktuella källdokument.
Arbetsflöde
Dokumentera material, version och granskningsdatum. Ange avsnittet som stöder kravet och bedöm om källändringar kräver uppdatering.
Resultat
En granskningsbar grund för varje krav, inklusive version och omfattning.
Kontroller
Planera hur du kontrollerar att kraven uppfylls.
När den används
Bestäm hur teamet ska kontrollera att ett krav uppfyllts.
Arbetsflöde
Beskriv kontrollen, utse en ansvarig och bestäm frekvensen. Dokumentera bedömningskriterium, kontrollresultat och stödjande underlag.
Resultat
En post med kontrollmetod och resultat. Saknade underlag förblir synliga som arbete att slutföra.
Illustrativ gränssnittsvy med fiktiva data. Öppna bilden för att se detaljerna.
Underlag
Koppla dokument och resultat till arbetet de stöder.
När den används
Ge en revisor eller granskare en grund för att bedöma slutfört arbete.
Arbetsflöde
Lägg till ett dokument eller resultat, ange versionen och koppla det till ett krav, en kontroll eller åtgärd. Granska omfattning, aktualitet och ansvarig.
Resultat
Underlag i sammanhanget för arbetet de stöder, med angiven grund.
Illustrativ gränssnittsvy med fiktiva data. Öppna bilden för att se detaljerna.
Risker
Bedöm vad som kan gå fel och hur påverkan kan minskas.
När den används
Före en processändring, ett leverantörsval eller en säkerhetsgranskning.
Arbetsflöde
Dokumentera händelsen och konsekvenserna. Bedöm sannolikhet och påverkan med vald metod, utse ansvarig och behandlingsplan och bestäm sedan nästa granskningsdatum.
Resultat
Ett riskregister med bedömningsmotivering, åtgärder och ansvar. En behörig person beslutar om risken ska accepteras.
Illustrativ gränssnittsvy med fiktiva data. Öppna bilden för att se detaljerna.
Revisioner
Planera granskningen och håll iakttagelserna samlade.
När den används
Förbered en intern revision, kundrevision eller granskning av en vald process.
Arbetsflöde
Bestäm omfattning, kriterier och deltagare. Samla underlag, dokumentera iakttagelser och tilldela åtgärder för identifierade avvikelser.
Resultat
En dokumenterad granskning och iakttagelser med åtgärdsansvariga och tidsfrister.
Korrigerande åtgärder
Åtgärda orsaken och kontrollera att åtgärden fungerade.
När den används
Efter en avvikelse, ett klagomål eller ett återkommande problem.
Arbetsflöde
Dokumentera problemet och begränsa effekterna. Verifiera orsaken och kom överens om åtgärd, ansvarig och tidsfrist. Bifoga genomförandeunderlag och bedöm sedan effektiviteten mot ett överenskommet kriterium.
Resultat
Ett spår från iakttagelse till stängning, fortsatt observation eller förnyad analys. Slutförande och effektivitet bedöms separat.
Illustrativ gränssnittsvy med fiktiva data. Öppna bilden för att se detaljerna.
Dokument
Använd rätt version och bevara besluten bakom ändringarna.
När den används
När flera personer arbetar med en rutin, instruktion eller ett revisionsdokument.
Arbetsflöde
Lägg till dokumentet och beskriv omfattning och version. Lämna ändringar för granskning och bevara beslutet så att teamet vet vilket innehåll som ska användas.
Resultat
Ett dokument med versions- och ändringssammanhang som kan kopplas till krav eller underlag.
Team och ansvar
Tilldela personer och arbetsområden ansvar.
När den används
Tydliggör ansvar mellan team och processansvariga.
Arbetsflöde
Beskriv organisationen och personernas uppdrag. Koppla arbetet till relevant team och granska uppdragen efter organisationsändringar.
Resultat
En tydlig ansvarsstruktur som hjälper till att rikta arbetet till rätt person.
Leverantörer
Granska leverantörer, deras dokument och öppna åtgärder.
När den används
Före leverantörsgodkännande och vid periodiska relationsgranskningar.
Arbetsflöde
Dokumentera leverantör, tjänsteomfattning och nödvändiga dokument. Bedöm risk, granska underlagens aktualitet och tilldela åtgärder för saknad information.
Resultat
Ett leverantörsregister med dokument, bedömningar och öppna frågor. Organisationen beslutar om den ska gå vidare.
Utbildning och bekräftelser
Koppla utbildningsbehov till underlag för slutförandet.
När den används
När ett krav eller en rutinändring kräver förberedelse av teamet.
Arbetsflöde
Bestäm behov, deltagare och material. Koppla utbildning eller bekräftelse till kravet och behåll underlag för slutförandet; kom överens om organisationens CrewShift-arbetsflöde.
Resultat
Ett utbildningsbehov kopplat till genomförande och underlag för granskning av teamets beredskap.
Teamövningar
Öva teamets respons och dokumentera lärdomarna.
När den används
Före en nödsituation eller granskning av responsberedskap.
Arbetsflöde
Bestäm scenario, roller och förväntade beslut. Genomför övningen, samla observationer och tilldela åtgärder för identifierade luckor; avtala om CrewShifts medverkan i införandets omfattning.
Resultat
En övningspost och lärdomar med ansvariga för uppföljningsåtgärder.
Mått
Granska resultat och öppna posterna bakom dem.
När den används
Bedöm efterlevnadsstatus genom mått och trender.
Arbetsflöde
Välj mått, period och omfattning. Granska värdet och stödjande data och koppla sedan en avvikelse till bedömning eller åtgärd.
Resultat
En resultatgranskning som visar var ett beslut eller fortsatt undersökning behövs.
Illustrativ gränssnittsvy med fiktiva data. Öppna bilden för att se detaljerna.
Ledningens genomgångar
Samla resultat, beslut och åtgärder för nästa period.
När den används
Vid ledningens periodiska genomgång av ledningssystemet.
Arbetsflöde
Samla revisionsresultat, risker, åtgärder och mått. Dokumentera beslut, resursbehov och ansvariga för nästa period.
Resultat
En genomgång med beslutsmotivering och åtgärder som kan kontrolleras vid nästa möte.
Rapporter
Förbered en rapport för en bestämd omfattning och period.
När den används
Presentera läget i ett valt område för ledningen eller en revisor.
Arbetsflöde
Bestäm rapportens omfattning och period. Granska källinformation, förbered en sammanfattning och ange saknade data eller bedömningsbegränsningar.
Resultat
En rapport knuten till bestämd omfattning och datum som stöder nästa beslut.
Nedladdningar
Ladda ned förberedda dokument med bekräftad omfattning.
När den används
Överför förberett material utanför den aktuella appvyn.
Arbetsflöde
Välj en tillgänglig fil och granska omfattning och datum. Ladda ned den och kontrollera fullständighet och mottagarens behörighet före delning.
Resultat
En fil för fortsatt arbete eller granskning. Innehåll och format beror på vald exporttyp.
Utkast för granskning
AI förbereder ett förslag. Du bestämmer om du ska använda det.
När den används
Förbered en föreslagen beskrivning, sammanfattning eller struktur för material.
Arbetsflöde
Begär ett utkast inom bestämd omfattning. Granska innehåll, källor och saknad information och rätta, avvisa eller godta förslaget.
Resultat
Ett utkast granskat av en människa. Genererad text ensam bevisar inte efterlevnad eller slutfört arbete.
Kalender
Se kommande granskningar, revisioner och uppgifter.
När den används
Planera periodiska granskningar, revisioner och åtgärder.
Arbetsflöde
Granska tidsfristerna för vald period. Öppna den relaterade posten, kontrollera ansvarig och kom överens om datumändringar när beroenden uppstår.
Resultat
En gemensam tidsfristöversikt för arbetsplanering och upptäckt av krockar.
Bekräftelser
Kontrollera vem som bekräftat rätt dokumentversion.
När den används
Efter ändring av en instruktion, policy eller ett dokument som kräver bekräftelse.
Arbetsflöde
Ange dokumentversion och berörda personer. Samla bekräftelser och granska luckor för att planera uppföljning eller utbildning.
Resultat
Bekräftelser kopplade till rätt version. Bekräftelse ersätter inte kunskaps- eller kompetensbedömning.
Dataskydd
Ordna information om data, användning och lagringsdatum.
När den används
Ordna ändamål för dataanvändning och skyddsansvar.
Arbetsflöde
Beskriv dataomfattning, syfte, ansvar och tidsfrister. Koppla informationen till dokument och kontroller och granska den efter processändringar.
Resultat
Datastyrningsposter för granskning av lagringstid, åtkomst och behandlingsgrunder.
Begäranden om datarättigheter
Följ en begäran från mottagande till bekräftat svar.
När den används
Hantera en persons begäran om sina personuppgifter.
Arbetsflöde
Dokumentera begäran, omfattning och tidsfrist. Utse ärendeansvarig, samla information för svaret och behåll beslut och hanteringsunderlag.
Resultat
En hanteringshistorik för begäran. En behörig person bedömer identitet, tillämpliga rättigheter och svarsinnehåll.
Incidenter
Dokumentera en händelse, tilldela ansvar och följ responsen.
När den används
Efter en händelse som påverkar säkerhet eller verksamhetskontinuitet.
Arbetsflöde
Dokumentera händelse, effekter och upptäcktstid. Tilldela ansvar, följ responsen, samla underlag och dokumentera lärdomar och uppföljningsåtgärder.
Resultat
En incident- och responshistorik. Organisationen beslutar om anmälningsskyldigheter och lämnar anmälningar.
Samtycken
Bevara samtyckets omfattning och eventuell återkallelse.
När den används
När en vald process bygger på en persons samtycke.
Arbetsflöde
Dokumentera samtyckets syfte, omfattning, ordalydelse och tid. Dokumentera återkallelse och bedöm konsekvenserna för fortsatt behandling.
Resultat
Ett samtyckesregister med omfattning och ändringar. Organisationen bedömer om samtycke är rätt rättslig grund.
Efterlevnadsprogram
Koppla krav och åtgärder i ett valt område.
När den används
Genomför införande eller granskning av ett definierat efterlevnadsområde.
Arbetsflöde
Bestäm programmets mål, krav och ansvarig. Koppla dem till åtgärder och underlag och granska framsteg vid överenskomna intervall.
Resultat
Ett program med tydlig omfattning, ansvar och grund för framstegsbedömning.
Frågeformulär
Samla svar som behövs för att bedöma organisation eller leverantör.
När den används
Samla data för självbedömning eller leverantörsbedömning.
Arbetsflöde
Bestäm frågor och mottagare och samla sedan svar och stödjande material. Granska motsägelser och omvandla luckor till åtgärder eller följdfrågor.
Resultat
En svarssamling som stöder bedömningen. Uppgifter i frågeformulär behöver verifieras när de påverkar beslut.
Väntande beslut
Granska innehåll och underlag före godkännande av en ändring.
När den används
Innan en dokumentändring, åtgärd eller ett bedömningsresultat godtas.
Arbetsflöde
Öppna det väntande beslutet. Granska innehåll och underlag, dokumentera motiveringen och godkänn, avvisa eller begär ytterligare information.
Resultat
Ett beslut med ansvar och motivering som går att återskapa vid senare granskning.
Underlagsberedskap
Kontrollera vad som saknas innan arbetet kan granskas.
När den används
Före inlämning av arbete för granskning eller förberedelse av ett underlagspaket.
Arbetsflöde
Granska nödvändigt material och fullständighet. Identifiera luckor, tilldela uppföljning och bedöm beredskapen igen när materialet kommit.
Resultat
En gaplista och grund för att avgöra om materialet är redo för granskning. Fullständighet fastställer inte underlagens kvalitet.
Meddelanden
Öppna ärenden som behöver uppmärksamhet.
När den används
Granska nya frågor och ändringar som behöver uppmärksamhet.
Arbetsflöde
Kontrollera meddelanden och öppna källposten. Granska tidsfrist och förväntat nästa steg innan du agerar.
Resultat
En väg från meddelande till uppgiftens eller beslutets sammanhang. Att läsa ett meddelande slutför inte arbetet.
AI-tillsyn
Dokumentera användningar, ansvariga och bedömningsresultat.
När den används
Inför eller granska användningsfall för artificiell intelligens.
Arbetsflöde
Beskriv användningsfall, syfte och ansvariga. Dokumentera bedömningsresultat, begränsningar och nödvändig mänsklig tillsyn och bestäm ett granskningsdatum.
Resultat
Ett användningsfalls- och bedömningsregister som stöder organisationens beslut. Behöriga personer behåller ansvaret för rättslig klassificering och godtagande.
Utbildningsuppgifter
Kontrollera utbildningsstatus och kopplade underlag.
När den används
När en revisionsiakttagelse kräver en bestämd utbildningsuppgift.
Arbetsflöde
Tilldela uppgift, person och tidsfrist. Koppla den till utbildningsbehov och slutförandeunderlag och granska resultatet före stängning.
Resultat
Utbildningsuppgiftsstatus i ett kravs eller en åtgärds sammanhang med grund för granskning av slutförandet.
Finns det ett ärende som teamet har svårt att stänga?
Beskriv det i formuläret. Vi tar reda på vem som utför arbetet, var ni dokumenterar resultatet och vad som hindrar beslutet. Sedan visar vi ett relevant Pulsar-exempel. Behåll konfidentiella dokument hos dig.
