Resurser för ditt införandeteam.

Öppna instruktionerna. Kontrollera resultatet efter varje slutfört steg.

Tekniska detaljer där de hör hemma.

Granska appens åtkomstmodell och instruktionerna för kontrollerad import och export. Detta är inte ett offentligt integrations-API.

Datautbytets omfattningExterna system — omfattning

Senast uppdaterad:

Omfattning av åtkomst och datautbyte

Appgränssnittet stöder användarflöden och kommunikation med organisationens dataområde. Det är inte ett offentligt integrations-API för externa system. Den aktuella omfattningen ger inte API-nycklar eller webhooks för självbetjäningsanslutningar till ERP, HR, SharePoint eller Google Drive. Behåll dokument och underlag i organisationens område; en extern fillänk ersätter inte en godkänd underlagsversion.

Kontrollerad import och export av CSV, XLSX och JSON är de huvudsakliga metoderna för datautbyte. Tillgängliga åtgärder avgör formatet. Kontrollera exportomfattning och behörigheter innan du förbereder material; rätt att visa en post innebär inte nödvändigtvis rätt att exportera den.

Arbetsflödet Pulsar → CrewShift → Pulsar

  1. Välj i Pulsar det krav, den dokumentändring eller åtgärd som skapar behov av utbildning, test eller bekräftelse. Kontrollera källversion och ansvarig person.
  2. Bestäm deltagare och förväntade underlag. Kontrollera att CrewShift är aktiverat och deltagarna har åtkomst inom samma organisation.
  3. Genomför utbildningen, testet eller bekräftelsen i CrewShift. Dokumentera resultat, datum och versionen av det berörda materialet.
  4. En behörig person granskar och godkänner resultatet. Kontrollera i Pulsar att de återförda underlagen kopplas till rätt krav, kontroll eller åtgärd. Enbart slutförandestatus ersätter inte effektivitetsbedömning.

Förbered och kontrollera en import

  1. Välj organisation och postomfattning. Kom överens om datakälla, ansvarig och rättigheter att använda dokumenten.
  2. Förbered filen i ett format som åtgärden stöder. Bevara identifierare, versioner och relationer mellan krav, kontroller och underlag. Kopiera inte en annan organisations data.
  3. Validera innan data godtas. Kontrollera rapporten över godtagna och avvisade poster; rätta saknade fält och ogiltiga länkar innan du försöker igen.
  4. Jämför efter importen antal poster, schemaversion och manifest med den förberedda omfattningen. Öppna utvalda poster och kontrollera källorna. Import av källmaterial eller utkast aktiverar inte krav; granskning och godkännande krävs fortfarande.

Förbered en export och kontrollera mottagandet

  1. Bestäm syfte, mottagare, period och dataomfattning. Bekräfta nödvändiga behörigheter och godkännanden. Revisorns paket ska bara innehålla det överenskomna materialet.
  2. Förbered filen eller paketet med den tillgängliga åtgärden. Kontrollera manifest, dokumentversioner, kontrollsummor och exportrapport. Bevara datumet för förberedelsen och delningens omfattning.
  3. Mottagaren kontrollerar fullständighet och läsbarhet. Överföring till en annan lösning kräver en separat kontroll av format och relationer; en export ensam visar inte att migreringen lyckats.

Om du behöver ansluta ett externt system

Beskriv först data, utbytesfrekvens, mottagare och verksamhetsresultat. Kontrollera om kontrollerad import och export uppfyller behovet. Konfigurera inte odokumenterade slutpunkter eller gemensamma konton. Diskussion om en framtida integration gör den inte till en del av dagens erbjudande.

Exportguide · Guide för utbildningsuppgifter · Diskutera krav